Auch juristisch und prozessual wird es konkret: 

– Die „rote Stift Methode“ ist hilfreich, stößt aber bei länger laufenden Verträgen an Grenzen. – Um Konditions- oder Beitragsanfragen abzusichern, nutzt Stephan einen von ihm so genannten „Mitleidszettel“ – eine dokumentierte Einzelfallentscheidung, die sowohl Transparenz als auch Haftungssicherheit bringt. Spannend: Stephan setzt bewusst auf sehr direkte, teilweise derbe Sprache („Fäkalsprache“), um emotional durchzudringen und sicherzustellen, dass wirklich verstanden wird, worum es geht. Rollenbilder in der Beratung: Sachwalter, Wunscherfüller, Jäger & Sammler

In der Folge geht es auch um Rollenverständnis: 

Stephan sieht sich gleichzeitig als Sachwalter des Kunden (Risiken klar benennen) und als Wunscherfüller, der individuelle Ziele und Träume möglich macht. Robert ergänzt das Bild mit den Archetypen „Jäger und Sammler“ im Maklerbusiness: neue Chancen erkennen, aber auch langfristig Bestände pflegen – inklusive unangenehmer Risikohinweise, die nicht immer populär sind, aber professionell notwendig. Social-Media-Strategie: Kontinuität schlägt Perfektion

Für alle, die Social Media gezielt nutzen wollen, liefert Stephan eine klare, praxisnahe Roadmap:- Zeithorizont: ca. ein halbes Jahr konsequente Aktivität, idealerweise tägliche Posts. – Regelmäßigkeit: Lieber kontinuierlich und planbar posten als unregelmäßig, aber „mit Feuerwerk“. – Inhalte: Statt komplizierte Bedingungswerke zu erklären, lieber leicht anschlussfähige Themen wählen wie „5 sinnlose Versicherungen“ – das erzeugt mehr Aufmerksamkeit und Gesprächsanlässe. Personal Branding & Sympathie im Unternehmen

Vertrauen entsteht nicht nur zwischen Kunde und Einzelperson, sondern auch im Team. Stephan zeigt, wie Unternehmen über Einblicke ins Arbeitsklima, Team-Events und echte Zwischenmenschlichkeit Sympathie aufbauen können. Ein eindrückliches Beispiel: Ein Kunde sieht in Stephan das Sinnbild für ein Tattoo, das er sich stechen lassen möchte – ein starkes Bild dafür, wie Brand, Wissen und Sympathie ineinandergreifen. Social Media für Vermittler: Haltung zeigen – auch bei Reizthemen

Besonders spannend für die Branche: Stephan ermutigt Vermittlerinnen und Vermittler dazu, auch zu vermeintlichen „No-Go-Themen“ wie Politik und Religion Position zu beziehen. Warum? Weil klare Haltung Menschen anzieht, die wirklich passen – und andere konsequent ausschließt. Der Markt sei längst ein Bewältigungsmarkt: Gute Vermittler können sich ihre Kunden aussuchen und sich auf qualitativ hochwertige Beziehungen fokussieren – inklusive entsprechendem Preis- und Leistungsniveau. Ausblick: Kolumne, „interne Lebensschule“ & Inspiration

Im Gespräch geht es zum Schluss noch um die geplante Kolumne im „Feffi“, die im Februar erscheinen soll, sowie um Roberts Projekt einer „internen Lebensschule“, mit der die Lebensqualität von Menschen verbessert werden soll. Stephan gibt zudem persönliche Einblicke: 

– welche Herausforderungen er als Frau in derselben Branche vermuten würde, 

– wie er sich erholt, 

– und warum ihn Denker wie Lao Tse und Jean Luccas inspirieren – als geistige Sparringspartner über Zeit und Raum hinweg. Für wen ist diese Folge?

Diese Folge ist besonders wertvoll für:

– Finanz- und Versicherungsmakler:innen, die Vertrauen systematisch aufbauen wollen 

– Finanzdienstleister, die Social Media ernsthaft nutzen möchten 

– Unternehmer:innen, die Personal Branding und Markensympathie besser verstehen wollen 

– Menschen, die Versicherungen nicht mehr als notwendiges Übel sehen, sondern als Werkzeug für ein selbstbestimmtes Leben

Wenn du wissen willst, 

– wie du Vertrauen nicht nur „hoffst“, sondern gezielt aufbaust, 

– wie du auf Social Media sichtbar wirst, ohne dich zu verbiegen, 

– und wie ehrliche, emotionale Beratung in der Praxis aussieht,

dann ist diese Podcast-Folge ein Pflichtprogramm.

Jetzt Podcast-Folge mit Stephan Heider anhören und die Vertrauensformel für dein Business nutzen!