Wiederkehrende Einnahmen für Finanzberater – So baust du echte Stabilität in deinem Geschäft auf
Einblicke aus unserem Podcast
Die Finanz- und Versicherungsbranche steht vor einem Wandel: Abschlussprovisionen verlieren an Bedeutung, während Bestands- und Servicevergütungen zunehmend den Unterschied zwischen kurzfristigem Erfolg und langfristiger Stabilität ausmachen.
Inhalt
Im aktuellen Podcast mit Robert, Maria und Yassine ging es genau um diesen Umbruch – und um ihr gemeinsames Buchprojekt, das Vermittlern zeigt, wie sie dauerhafte Einnahmenquellen aufbauen und ihre Beratungspraxis zukunftssicher gestalten können.
Vom Podcast zum Praxisbuch – eine Idee wird Realität
Was als spontane Podcast-Idee begann, entwickelte sich zu einem echten Gemeinschaftsprojekt.
Robert und Yassine berichten, wie sie sich auf Branchenevents kennenlernten, Erfahrungen austauschten und schließlich beschlossen, ihr Wissen in einem Buch zu bündeln.
Ziel: Ein Praxisleitfaden für Finanzberater, der nicht nur theoretische Ansätze liefert, sondern sofort umsetzbare Methoden, Checklisten und Fallbeispiele bietet.
„Wir wollten kein weiteres Fachbuch schreiben, sondern ein Arbeitsbuch – ein Werkzeug für den Alltag jedes Beraters“, erklärt Robert.
Wiederkehrende Einnahmen – das neue Fundament für Freiheit
Was als spontane Podcast-Idee begann, entwickelte sich zu einem echten Gemeinschaftsprojekt.
Robert und Yassine berichten, wie sie sich auf Branchenevents kennenlernten, Erfahrungen austauschten und schließlich beschlossen, ihr Wissen in einem Buch zu bündeln.
Ziel: Ein Praxisleitfaden für Finanzberater, der nicht nur theoretische Ansätze liefert, sondern sofort umsetzbare Methoden, Checklisten und Fallbeispiele bietet.
„Wir wollten kein weiteres Fachbuch schreiben, sondern ein Arbeitsbuch – ein Werkzeug für den Alltag jedes Beraters“, erklärt Robert.
Wiederkehrende Einnahmen – das neue Fundament für Freiheit
Im Zentrum des Buches “Der Vermittler-Code” steht das Konzept der wiederkehrenden Einnahmen.
Statt sich ausschließlich auf einmalige Abschlussprovisionen zu verlassen, zeigt das Buch, wie Vermittler Bestandskunden systematisch betreuen und daraus nachhaltige, planbare Einnahmen generieren.
Yassine bringt es auf den Punkt:
„Unternehmen mit stabilen laufenden Erträgen sind nicht nur erfolgreicher – sie sind auch attraktiver für Käufer und Nachfolger.“
Und Robert ergänzt:
„Ob du mehr Freizeit willst, bessere Mitarbeiter bezahlen oder deinen Unternehmenswert steigern möchtest – wiederkehrende Einnahmen sind der Schlüssel.“
Ein Buch aus der Praxis – mit Struktur und Methode
Die Autoren begannen ihr Schreibprojekt am 1. November 2024.
Mit klarer Struktur und regelmäßigen digitalen Meetings entstand ein Werk, das in einem Jahr fertiggestellt wurde – inspiriert durch die Schreibmethodik von Frederick Dodson, die auf Fokus und konsequente Umsetzung setzt.
Yassine beschreibt den Prozess als echte Veränderung seiner Denkweise:
„Ich achte heute stärker darauf, welche Erfahrungen wirklich wertvoll sind – und wie man sie in Beratung und Vertrieb übertragen kann.“
Digitale Veröffentlichung & Reichweite
Das Buch wird Ende November veröffentlicht und über mehrere Kanäle erhältlich sein:
- 📘 Amazon – als Print und E-Book
- 💻 Digistore – für digitale Direktkäufer
- 🌐 Homepage der Autoren – mit Bonusmaterialien
- 🎧 Begleitender Podcast – auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music
Parallel laufen Social-Media-Kampagnen und Pressebeiträge, um das Thema „Wiederkehrende Einnahmen“ noch breiter in der Branche sichtbar zu machen.
Für wen ist das Buch gedacht?
Die Zielgruppe ist klar definiert:
- Gründer in der Finanzberatung, die ihre Strukturen von Anfang an solide aufbauen wollen
- Erfahrene Vermittler, die Bestände systematisieren und ihre Wirtschaftlichkeit steigern möchten
- Unternehmer, die ihren Betrieb für Nachfolge oder Verkauf optimieren wollen
Maria bringt es auf den Punkt:
„Kunden zahlen gern, wenn sie den Mehrwert sehen. Qualität darf und soll ihren Preis haben.“
Maklermarkt im Wandel – jetzt ist die Zeit für Neuausrichtung
Im Gespräch wird deutlich: Der Ruf der Finanzberater wandelt sich.
Interviews mit erfolgreichen Unternehmern wie Daniel Herat, Tobias Bier und Christian Schweit zeigen, dass heute Professionalität, Storytelling und klare Prozesse über Erfolg entscheiden.
Yassine sieht darin eine große Chance:
„Der Maklermarkt ist in Bewegung – wer jetzt startet oder umdenkt, kann in den nächsten Jahren zu den Gewinnern gehören.“
Fazit: Beratung mit System – Einkommen mit Plan
Das neue Buch von Robert und Yassine ist kein theoretischer Ratgeber, sondern ein Praxisbuch für moderne Finanzberatung.
Es zeigt, wie du:
- deine Beratung strukturierst,
- Bestandskunden langfristig bindest,
- wiederkehrende Einnahmen aufbaust –
und damit mehr Freiheit und Sicherheit in dein Leben bringst.
Das Buch „Der Vermittler-Code“ erscheint Ende November.
👉 Trage dich auf der Homepage der Autoren ein, um den Veröffentlichungstermin und exklusive Bonusmaterialien (z. B. Checklisten & Buchkapitel als PDF) zu erhalten.
🎧 Tipp: Höre jetzt den begleitenden Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music – mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen des Buchprojekts.
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